Teilnehmerdaten


Eingabe der Teilnehmerdaten

 

Erfassen Sie hier die Teilnehmer, die an Ihren Seminaren teilnehmen.

 

Teilnehmerdaten

Private Angaben

Auf der Registerkarte Privat können Sie alle privaten Daten des Teilnehmers erfassen, also Wohnanschrift, Kommunikationsdaten wie Telefonnumer, Fax- und Emailadresse sowie die Bankverbindung.

Das Feld Status gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Teilnehmerkreis in Gruppen zu teilen (z.B. Interressent, Teilnehmer, Altkontakt). Diese Gruppen können Sie frei wählen. Klicken Sie dazu auf das Feld Status und wählen Sie ganz unten Bearbeiten… aus.

Im Feld Wiedervorlage haben Sie die Möglichkeit, einen Termin für den nächsten Kontakt sowie eine Bemerkung dazu festzuhalten. Diese Termine können Sie dann später unter Hauptmenü ⇒ Wiedervorlage als Übersicht abrufen. Mehr dazu erfahren Sie auch unter: Wiedervorlage.

 

Firma zuordnen

Wechseln Sie in die Registerkarte Firma, um den Teilnehmer einer Firma zuzuordnen. Sie können hier ebenfalls einstellen, welche Adresse in der Kommunikation als Standard verwendet wird.

 

Suchkennzeichen vergeben

Diese Funktion soll Ihnen beim schnellen Finden der Teilnehmer behilflich sein. Sie haben hier die Möglichkeit, dem Teilnehmer bestimmte Suchkennzeichen (SonstigesTags) zuzuordnen. Dies könnte z.B. eine Abteilung innerhalb einer Firma oder das Interesse des Teilnehmers an einem bestimmten Seminar sein. In der Suche lassen sich so schnell alle Teilnehmer finden, die zu einer bestimmten Gruppe gehören.

 


 

Zuweisung von Teilnehmern zu Seminaren

 

Seminarzuweisung

Klicken Sie auf das Feld unter Seminare zuordnen, um sich eine Liste aller angelegten Seminare anzeigen zu lassen. Wählen Sie ein Seminar aus und klicken Sie dann auf Seminar zuweisen, um den Teilnehmer auf die Warteliste des Seminars zu verschieben. Dabei findet eine Terminprüfung statt. Sie können den Teilnehmer nicht zuweisen, wenn er bereits dem Seminar zugewiesen ist, bzw. erhalten Sie eine Nachfrage, wenn der Teilnehmer im selben Zeitraum bereits einem anderen Seminar zugeordnet ist. Klicken Sie in der Liste auf ein Seminar, um zu diesem Seminar zu wechseln. Der Button Druck gibt Ihnen diese Liste im Druckformat aus. BeiDruck(Archiv) erhalten Sie eine Liste aller Seminare aus dem Archiv, an denen die betreffende Person teilgenommen hat.

 


 

Sonstige Funktionen

 

Duplikate finden

Klicken Sie in den Registerkarten Privat oder Firma auf den Button Duplikat?, um zu prüfen, ob in der Teilnehmerdatenbank Teilnehmer doppelt vorliegen. Die Duplikatsprüfung berücksichtigt dabei Name, Vorname und Wohnort.

 

Teilnehmerkommunikation

Kommunikationsübersicht

Wird für den Teilnehmer ein Dokument (Brief, Fax, Mail, Rechnung, Storno, Mahnung) erstellt, so sehen Sie dieses anschliesend in der Kommunikationsablage. Klicken Sie auf ein Dokument in der Liste um es aufzurufen. Sehen Sie dazu auch die Hilfestellungen unter:Kommunikation und Finanzen.

 

Export

Klicken Sie auf Exportieren, um die Daten aller Teilnehmer in eine Datei zu exportieren. So können Sie diese Daten z.B. in einem externen Serienmailer weiterverarbeiten oder in andere Programme übernehmen.

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